A Groupon, Inc. (NASDAQ: GRPN) anunciou hoje a oferta pública inicial de 35.000.000 ações ordinárias de Classe A a US$ 20 por ação. Além disso, a Groupon concedeu aos subscritores uma opção de trinta dias para comprar até 5.250.000 ações adicionais ordinárias de Classe A para cobrir qualquer eventual excesso de procura. Todas as ações ordinárias de Classe A estão sendo oferecidas pela Groupon. Espera-se que as ações da empresa comecem a ser negociadas no NASDAQ Global Select Market no dia 4 de novembro de 2011 com o símbolo de ação "GRPN”.
Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman, Sachs & Co. e Credit Suisse Securities (USA) LLC atuarão conjuntamente como principais gerentes operadores da oferta. Os gerentes operadores adicionais são Allen & Company LLC, BofA Merrill Lynch, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets, Inc., Deutsche Bank Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC e William Blair & Company, LLC. Os co-gerentes operadores são Loop Capital Markets, RBC Capital Markets LLC, e The Williams Capital Group, L.P.
A oferta deste títulos está sendo feita apenas através de prospecto, cujas cópias podem ser obtidas entrando em contato com: Morgan Stanley & Co. LLC, Attn.: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014, pelo telefone +1 (866) 718-1649, ou por e-mail paraprospectus@morganstanley.com; com a Goldman, Sachs & Co., Attn.: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, pelo telefone +1 (866) 471-2526, pelo fax +1 (212) 902-9316 ou por e-mail paraprospectus-ny@ny.email.gs.com; ou com a Credit Suisse Securities (USA) LLC, Att. Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, pelo telefone +1 (800) 221-1037 ou por e-mail paranewyork.prospectus@credit-suisse.com.
A declaração de registro relativa a estes títulos foi considerada válida pela Securities & Exchange Commission (CVM dos EUA) no dia 3 de novembro de 2011. Este comunicado à imprensa não constituirá oferta de venda ou pedido de oferta de compra, nem haverá qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, pedido ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
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